VISION

一场ETC 引发的支付混战

ETC 背后究竟蕴藏着多大的蛋糕?为何不仅是 ETC 企业在争抢,就连银行、微信、支付宝也要掀起一场 " 混战 "?

一场围绕 ETC 的争夺战开始了。

今年 3 月,国务院总理李克强作政府工作报告时指出,两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费。5 月,交通部印发《关于大力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》(下称《通知》)。

一时之间,ETC 全新的流量入口被撕开,随即 ETC 企业、银行、微信、支付宝等支付机构迎来集体狂欢,争先抢夺 " 入场券 "。

狂欢

ETC 企业的发展总是与政策紧密相连。

ETC 企业的上一次爆发,是 2014 年交通运输部发布《交通运输部关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知》,该文件对 ETC 用户数量提出明确要求:2015 年底 ETC 用户达到 2000 万,这直接带动了 ETC 设备的出货量。

时隔五年,《通知》明确提出:到 2019 年底,各省 ( 区、市 ) 汽车 ETC 安装率达到 80%以上,通行高速公路的车辆 ETC 使用率达到 90%以上,高速公路基本实现不停车快捷收费。

想普及 ETC,就要提升 RSU(路侧单元)和 OBU(载电子标签)在高速公路和汽车的安装率。

到 2019 年底,汽车 ETC 安装率达到 80% 以上,是什么概念?

天风证券整理的数据显示,2018 年底,中国 ETC 用户渗透率仅为约 32%,这意味着,到 2019 年底,需要安装 ETC 设备的车辆总数要超过 1.4 亿辆,这个数量比过去四年的增长的总和还要多。

金溢科技是国内最早一批进入 ETC 的企业,也是目前 ETC 行业的龙头企业。金溢科技总裁王明宽告诉亿欧智慧城市:" 车道系统的改造建设将先行,完成全部车道的改造建设,预计将需要路侧设备 RUS 的数量是十几万台。"

安信证券测算的数据显示,按照一个 RUS 天线价格 1.5 万元计算,整个 RSU 天线市场规模在 45 亿元左右。目前 OBU 终端销售价约为 80 元,更换周期一般为 5 年,按照目前汽车保有量 2.4 亿元计算,整个市场容量约为 22.4 亿元。按照两年建设周期计算,2019 和 2020 两年每年 ETC 市场规模将达 90.5 亿元。

90.5 亿元的市场摆在眼前,毫无疑问,这是 ETC 企业的一次集体狂欢。

突围

政策的激励下,ETC 设备的出货量短期内有明显的提升,对于依赖设备销售的企业而言,今明两年的营收 " 稳了 "。

但是,ETC 企业还不能高兴得太早,因为设备销售是 " 一锤买卖 ",如果这次的政策红利消失,ETC 的普及率能达到较高水平,那么 ETC 企业的寒冬就又来了。这样的故事,在 2016 年就已经上演过一次。

如何突破天花板?寻找更多的应用场景,是突围的一种方式。

ETC(Electronic Toll Collection),意为电子不停车收费,但只因其主要使用场景是高速公路,就与之划上等号显然不那么全面。实际上,涉及车辆收费的场景,ETC 都能发挥作用,比如智慧停车。

根据前瞻产业研究院发布的《中国智慧停车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,2010 年我国智慧停车市场规模仅为 14.5 亿元,到 2016 年市场规模已增至 62 亿元。随着后期城市停车难、停车贵等问题凸显,智慧停车将成为城市发展的主要需求。未来几年,市场规模以 20% 左右的速度继续增加,到 2020 达到 154 亿元。

如果 ETC 企业能 " 啃 " 下这块市场,让 ETC 成为一个高频使用的工具,其就能获得更广阔的生存空间。

但是,目前智慧停车采用的技术以图像视频识别为主,且市场已经经过一次洗牌,头部效应明显,即便是未来 ETC 的普及率能达到 100%,对于大部分主体而言,他们已经习惯了视频图像识别,要说服他们换成 ETC,安装价格不菲的 RSU,恐怕还得再费一番口舌。这条路是否能行得通,还要经过一番考验。

第二种突围的方式,换个思路来看 ETC,不将其看成一个收费工具,而是一个车载硬件,一个连接亿级优质用户的流量入口。而 ETC 一旦被看作是一个 " 入口 ",那么玩家就不仅仅是 ETC 企业了。

混战

ETC 这扇门的背后究竟有什么?为何不仅是 ETC 企业在争抢,就连银行、微信、支付宝也要掀起一场 " 混战 "?

对 ETC 企业而言,这是一个车辆大数据的入口。ETC 设备中,不仅有车辆、车主的基本信息,相当于一张车辆的身份证。附加上 GPS、通讯等功能后,车主的驾驶习惯、行驶轨迹等等,都能被记录下来。

附加上通讯等其他功能的 ETC,被称为智能 ETC。智载科技就是智能 ETC 的一位先行者,智载 CEO 储俊告诉亿欧智慧城市,智能 ETC 相当于是一个自带用户属性、自带流量的入口的设备,其背后连接的是整个车联网生态运营。

就像互联网的市场一样,谁能掌握更多的入口,谁就更有话语权。对于亟待转型的 ETC 企业而言,获得这个入口至关重要。

对银行、微信、支付宝等金融或第三方支付平台而言也是如此。

为了推广 ETC,银行的多重好礼使人眼花缭乱:线上申领,推出如 6 元洗车、加油立减、自助半价、新户 1 折观影、购车分期、装修分期 ……

微信和支付宝也高调宣布 " 进场 "。微信微信支付方面表示,签约开通服务时,可将 ETC、车牌号、车牌绑定微信支付账户,以后每次通行,系统会自动从绑定的微信支付账户扣费,不用再另外储值,在介入了微信车主服务的小程序中申办 ETC 后,可享受 " 先通行后扣费 "。支付宝宣布则与中国邮政储蓄银行合作,提供 ETC 免费申领和设备包邮服务。

看似是在推广设备,实则是瞄准了 ETC 所连接的优质客户群体。银行想要一改移动支付战争中的失败局面,微信和支付宝则想要再攻下一座堡垒。

ETC 设备一旦安装就不能随意取下,每获得一个客户,都是 " 实实在在 " 的,而且都是 " 有车一族 ",这部分用户通常都有一定的消费力和良好信用记录,是相对优质的客户群体。

其次,路桥收费是高频使用场景。支付只是手段,核心是需要找到场景,有了场景才能挖掘出更多的金融服务。除了零售客户外,银行在 ETC 的竞技场中,还能获得 B 端机构用户,比如各地的交通部门。ETC 通过银行的信通卡收费,相当于交通部将一部分钱存在了银行,从中衍生的金融服务也将成为银行的重要业务。

此外,如果能获取到车辆的数据,再与金融或支付机构原有的产品相结合,就能提供精准的定制化服务,其中又能催生出更具潜力的市场。

ETC 背后的隐藏市场潜力,才是各方 " 混战 " 的最终目的。

迷雾

ETC 站上风口,前途命运仍充满迷雾。

先说支付手段的争夺战。

银行是 ETC 推广的 " 老队员 ",办理 ETC 并不是银行最近才有的新业务,只是由于办理手续复杂、缺少政策推动等原因,才一直不温不火。在推广上,银行更有经验,而且银行有大量线下服务点,能够完成 ETC 申请和安装的 " 一条龙 " 服务。

微信和支付宝是 ETC 争夺战的后来者,但微信和支付宝已经成为了大部分市民的支付习惯,而且选择微信和支付宝的用户,无需再额外申请一张银行卡,这为用户省去不少麻烦。

从申请和支付的便捷性上说,微信和支付宝似乎更占上风,但 ETC 安装还涉及到很多具体的问题。比如线下安装服务,提供的免费 ETC 的款式、颜色、附加功能的选择是否足够丰富等等。不同车主的需求是不一样的,最终哪种手段才能占上风,目前还需要观望。

另外是 ETC 的转型战。

显然,ETC 不再是单纯的收费工具。将 ETC 看作是用户、流量、数据的入口,是 ETC 转型的第一个方向,而将其看作是一个 V2X 的初级装备,则是另外一种方式。

对于前者,这个方向的不确定性在于,谁能胜出,以及如何胜出。

ETC 是一个进入门槛比较高的行业,产品真正能通过交通运输部授权的交通部交通工程监理检测中心,并活跃在市场上的企业仅十余家。ETC 有比较明显的 " 赢家通吃 " 的效应,这十多家企业谁能抢占更多的入口,尚不明确。

另外,目前 ETC 设备的销售主要是 B2B2C,消费者很多时候是被动选择。比如,因为必须要安装 ETC,刚好有充话费送 ETC,或者是办理 ETC 送分期免息服务,那么运营商或者是银行给什么产品,车主就用什么。ETC 企业如何跟这些 B 端达成更深度的合作,是抢占市场的关键之一。

更直接的、不依赖 " 中间商 " 的销售模式,一定是 ETC 企业努力的方向,否则 ETC 企业生产和转型的 " 咽喉 " 就被握在了别人的手里。但问题是,如何才能为 ETC 塑造自己的品牌,让消费者愿意主动选择?这是 ETC 企业还需要摸索的。

对于转型 V2X 的 ETC 企业,未来也有诸多不确定性。

从光明的一面来看,ETC 可以视为 V2X 的初级应用形态,是交通与汽车智能化融合的起步。比如,日本的 ETC 能够收集踩急刹车的地点和车辆行驶路线等数据,以推测驾车容易出交通事故的地点,进而在事故易发地采取有针对性的改善措施。

此外,ETC2.0 还能为驾驶人员提供道路状况等交通信息, 能够起到缓解拥堵和加强驾驶安全的作用。

但也有车企透露,ETC 想要成为 V2X 的跳板,或是想要通过前装来完成这一愿景,并 " 不靠谱 "。一方面,目前车联网有更多更先进的技术和解决方案,ETC 的可延展性还是相对较弱;另一方面,ETC 面临着技术替代的风险,一旦被替代,那么后续的增值服务和转型,就都成了空话。

ETC 的迷雾还有很多,但正因为迷雾重重,其未来的发展才充满期待和想象,围绕 ETC 展开的种种 " 战争 " 结果如何,需要等待时间的检验。


 


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